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爱奇艺、B站将于3月28日、29日正式在美上市,招股书里都有啥?

来源:柒闻网 | 2018-03-23 01:31:41



2月27日,爱奇艺向美国证券交易委员会(SEC)递交了招股书,计划在3月底登陆纳斯达克。3月2日,哔哩哔哩(bilibili,,下称B站)递交上市申请,计划登陆纽交所。随后,B站、爱奇艺分别在3月16日和3月18日递交了更新版的招股书。
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值得一提的是,在爱奇艺2017年的总收入中,会员收入占到了65.36亿。较2016年的37.62亿增长73.7%。截至2018年2月28日,爱奇艺付费会员规模达到6010万,爱奇艺宣称其为会员规模最大的视频网站。但就在招股书发布的第2天的3月19日,腾讯视频方面宣布,截至2月28日,其付费会员数已达6259万,比爱奇艺多100余万。

更新后的招股书显示,爱奇艺IPO的发行价区间为每股ADS股份17至19美元,计划发行12500万股ADS股份,如果承销商行使超额配售权,那么售股总数将达到14375万股ADS股份,拟融资总额最高为27.3亿美元。承销商包括投资银行高盛、瑞士信贷、美银美林、华兴资本、花旗集团和瑞银投资银行等。

B站则计划发行4200万股ADS,预计每股ADS的价格在10.5到12.5美元之间。承销商最多购买额外630万美元的ADS以弥补超额配售,融资总额最高为6亿美元。承销商为摩根史丹利、美银美林和摩根大通。

柒闻网获悉,视频网站爱奇艺与弹幕视频网站B站将分别在3月28日与3月29日正式挂牌交易。
B站财务数据显示,2017年B站总收入24.68亿元人民币,同比上年增长372%。尽管也处于亏损状态,但与爱奇艺不同的是,2016年其亏损金额为 9.11亿元,在2017年则减少到1.84亿元。招股书显示,手游为B站的重要收入来源,2017年手游所占总收入比例为83.4%,直播业务和广告业务起步较晚,分别占比7.1%和6.5%。


在营业额方面,爱奇艺2017年总营收为173.78亿人民币,较2016年的112.37亿人民币增长54.6%;2017年会员服务营收为人民币65.36亿元,较2016年的人民币37.62亿元增长73.7%。而爱奇艺2015年、2016年、2017年这三年分别净亏损25.75亿、30.74亿和37.37亿,亏损金额逐年扩大。爱奇艺在招股书中表示,其盈利能力受到各种因素的影响,未来仍有可能继续净亏损。
对于爱奇艺和B站接连上市,腾讯公司副总裁、企鹅影视CEO孙忠怀表示,上市并不是解决视频行业亏损问题的终点,上市只是拿到一笔钱,而最终的成败,还是取决于长期运营。

在公司股权结构上,爱奇艺的招股书显示,在此次IPO后,百度仍是爱奇艺的最大控股股东,持股比例达到69.6%。第2大股东为小米创投,持股比例为8.4%,爱奇艺创始人龚宇持股比例为1.8%。B站董事长兼CEO陈睿持股21.5%,为公司第一大股东;创始人兼总裁徐逸持股13.1%;副董事长兼COO李旎持股3.7%。在主要机构投资者中,华人文化(CMC)持股12.8%,位列第一;正心谷创新资本(9.0%)、IDG-Accel(7.6%)、君联资本(5.9%)、腾讯公司(5.2%)分列二至五位。

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